Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2021 г. № 2595 «О мерах по регулированию вывоза пшеницы и меслина, ячменя, ржи и кукурузы за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза» установлено, что квота на экспорт пшеницы с 15.02 по 30.06 текущего 2021/22 с.-х. сезона составит 8 млн т. Напомним, что в 2020/21 с.-х. году при установке квоты на экспорт зерновых, пшеница не выделялась. Кроме того, в качестве дополнительной ограничительной меры продолжает действовать плавающая экспортная пошлина на пшеницу, введённая в 2021 г. и меняющаяся еженедельно, а с 2022 г. контроль над реализацией зерновых будет автоматизирован. Данные меры направлены на сдерживание роста цен на основные продовольственные продукты – муку, хлеб, подсолнечное масло, молоко и мясо.

При распределении квоты между участниками внешней торговли планируется использовать исторический метод, чтобы сохранить сложившиеся внешнеторговые связи между экспортёрами из РФ и иностранными потребителями зерновых.

Эти меры политики экспорта зерна повлияли на основные рынки стран покупателей российской пшеницы. Например, в то время как Египет продолжает оставаться одним из ведущих экспортных рынков России, в этом году на государственных тендерах началось увеличение поставок пшеницы из Украины, Румынии и ЕС. Напротив, Турция, скорее всего, останется в значительной степени зависимой от российской пшеницы в этом году из-за сокращения урожая вследствие засухи, прогнозируемого рекордного импорта и исторической зависимости от зернового экспорта из России. Между тем, сокращение производства зерна в Иране привело к тому, что он стал новым основным направлением для экспорта российской пшеницы. Примечательно, что ограничения на экспорт российской пшеницы не распространяются на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который, помимо Российской Федерации, входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

За период с 1.07 по 31.12.2021 г. из России вывезено 25,9 млн т зерна, в том числе 22,9 млн т пшеницы. В текущем сельскохозяйственном году, по сравнению с прошлым годом, экспорт сократился. В первой половине прошлого сезона за рубеж было поставлено 32,8 млн т зерновых, в том числе 28 млн т пшеницы. В этом году отставание по всем зерновым на 21%, по пшенице – на 18%. Исходя из ожидаемого объёма экспорта зерна в течение всего текущего сезона в 46 млн т, в том числе 35 млн т пшеницы, экспортный потенциал на вторую половину сезона оценивается в 20,1 млн т зерна, в том числе 12,1 млн т пшеницы.

С учётом оставшегося потенциала мы должны за период с 1.01 по 15.02 экспортировать порядка 4 млн т пшеницы для того, чтобы подойти к показателю в 8 млн т. В декабре 2021 г. экспорт пшеницы составил 3 млн т. В январе 2022 г. может быть вывезено тоже порядка 3 млн т, а в оставшиеся 15 дней февраля – ещё порядка 1 млн т, т.е., к 15.02.2022 г. объём экспорта может составить около 8 млн т. В прошлом году экспортёры поспешили экспортировать свою пшеницу до введения квот 15.02.2021 г., и эта ситуация может повториться и в этом году.

За период с 1.07.2021 г. по 15.01.2022 г. экспортные пошлины на пшеницу выросли почти в 2,4 раза (на 56,2 $/т) с 41,3 до 97,5 $/т, стоимость французской пшеницы увеличилась на 28% (на 70 $/т) с 251 до 321 $/т, российская пшеница 4-го класса с содержанием протеина 12,5% на условиях FOB Новороссийск подорожала на 36% (на 87,5 $/т) с 244,5 до 332 $/т.

Обращает на себя внимание то, что с декабря 2021 г. российская пшеница начала терять ценовую конкурентоспособность, по сравнению с европейской. Эта тенденция продолжилась и в январе 2022 г. Если до декабря российская пшеница была на 4% дешевле европейской, то к 10.01.2022 г. она стала на 5% дороже французской. Это сдерживающий фактор для экспорта пшеницы из России. Причиной стали высокие экспортные пошлины, которые мы наблюдаем в последнее время.

В начале января 2022 г. экспорт пшеницы, по сравнению с январскими и декабрьскими показателями прошлого года, снизился. Ежесуточные отгрузки пшеницы составили 72,8 тыс. т. Для сравнения, в январе 2021 г. ежедневные отгрузки пшеницы составляли 194 тыс. т. То есть мы видим достаточно серьёзное снижение экспорта в начале 2022 г. относительно показателей предыдущего сезона.

Снижение объёмов экспорта пшеницы в сезоне 2021/22 с.-х. года сопровождается сокращением числа компаний-экспортёров. Данная тенденция отмечается на рынке с середины 2019 г. В январе 2022 г. пшеницу экспортировали всего 12 компаний, в то время как в январе 2021 г. их количество составляло 47.

В условиях роста цен на экспортную логистику зерна на рынке остаётся ограниченное количество компаний, имеющих собственные мощности по хранению, отгрузке и транспортировке зерна. Что подтверждается и результатами действия квоты в предыдущем сезоне. Квота была распределена по историческому принципу между 234 компаниями и наибольшие доли получили ведущие экспортёры зерна. Реально в период действия квоты на экспорт пшеницу в период с 15.02 по 30.06.2021 г. пшеницу экспортировали не более 23 компаний. Наиболее вероятно, что в текущем сезоне данный сценарий повторится.