А.Л. Злочевский, президент Российского Зернового Союза

Зерновой рынок в сезоне 2021/22 формировался под влиянием снижения валовых сборов зерновых и зернобобовых культур относительно предыдущего сезона 2020/21 на 9,1%, т.е. до 121,1 млн т. Объём производства пшеницы составил 76,1 млн т, что меньше уровня предыдущего сезона на 11,4%. Уровень запасов зерновых культур в начале сезона находился на высоком уровне 29,6 млн т (+ 5,8 млн т к сезону 2020/21), в том числе пшеницы – 17,6 млн т (+3,85 млн т).

По предварительной оценке, в сезоне 2021/22 из России суммарно вывезено 44,7 млн т зерновых, в том числе 36,3 млн т пшеницы, 3,645 млн т ячменя и почти 3,58 млн т кукурузы. По итогам 2021/22 сезона, экспорт зерновых уменьшился на 8,9%, по сравнению с предыдущим сезоном, а экспорт пшеницы – на 4,6%.

Сокращение экспорта российского зерна произошло на фоне роста мировой торговли зерном на 1%. Объём мировой торговли зерном составил 439,1 млн т, объём мировой торговли пшеницей вырос на 1%, т.е. до 201,6 млн т. Рост торговли кормовыми культурами составил 0,9%, т.е. вырос до 237,5 млн т.

В сезоне 2021/22 Россия сохранила своё лидерство в мировой торговле пшеницей, на долю которой пришлось 18% от мировых продаж.

В мировой торговле пшеницей в сезоне 2021/22 произошли географические изменения. Значительно вырос экспорт из Аргентины (+7,4 млн т), Австралии (+7,3 млн т) и Бразилии (+2,3 млн т), при этом произошло значительное падение объёмов экспорта в Канаде (– 12,2 млн т) и параллельно увеличился экспортный потенциал Индии (+6,4 млн т) до 10 млн т. В ушедшем сезоне значительно вырос экспортный потенциал пшеницы на Украине – объём экспорта, по итогам 2021/22 сезона, составил 19 млн т против 16,8 млн т годом ранее.

Также произошли изменения в географии мирового импорта, наиболее важным моментом стал рост импорта пшеницы в Иране в 3,5 раза (до 8 млн т), на 4% выросли объёмы закупок пшеницы Бангладеш и Японией. Саудовская Аравия увеличила объём закупок на 28%, Вьетнам – на 10% и наш традиционный партнёр – Турция также увеличил закупки на 15%.

В сезоне 2021/22 Россия экспортировала пшеницу в 82 страны мира, при этом надо отметить, что в предыдущем сезоне пшеницу поставляли в 102 страны мира. Крупнейшими покупателями традиционно являются Турция, Иран, Египет, Саудовская Аравия и Нигерия. В ушедшем сезоне значительно выросли поставки в Иран. В связи с этим можно говорить о том, что российская пшеница практически на 100% обеспечивает потребности этой страны. Объём экспорта из России в Иран составил 7,95 млн т. Выросли поставки в Саудовскую Аравию, Ливию и Алжир. Можно констатировать, что традиционные покупатели российской пшеницы наращивают объёмы закупок.

Активные закупки российской пшеницы странамии-мпортёрами в начале сезона оказали поддержку как внутренним, так и экспортным ценам. За первые полгода цены у производителей выросли на 24,7% – с 181,6 $/т до 226,4%, экспортные цены FOB Новороссийск на 37% – с 244,5 $/т до 335 $/т. Мировые цены также укрепились: французская пшеница подорожала на 27% – с 251 $/т до 319 $/т, американская SRW на 25,4 % – с 264 $/т до 331 $/т.

С 2.06. 2021 г. в РФ на смену фиксированным пошлинам на зерно в комплексе мер по защите внутреннего рынка введён механизм плавающей экспортной пошлины, которая на пшеницу составляет 70% от разницы между экспортной ценой за 1 т и $200. Для ячменя и кукурузы формула та же, как для пшеницы, но при базовой цене $185/ т. В первой половине сезона под влиянием роста экспортных цен пошлина на пшеницу увеличилась почти в 2,4 раза – с 41,3 $/т до 98,2 $/т, что стало фактором снижения ценовой конкурентоспособности российской пшеницы. В начале сезона дисконт предложения пшеницы на условиях FOB Новороссийск относительно EU France Grade 1 (Rouen) составлял 6,5 $/т, а в начале января 2022 г. показатель снизился до 16 $/т.

Вторая половина зернового сезона 2021/22 формировалась в условиях действия санкций, введённых в отношении России. В части зерновой торговли России санкции выразились в блокировке платежей в адрес экспортёров за поставки, в отказе предоставлять инструменты торгового финансирования и хеджирования рисков; в заморозке кредитных лимитов покупателям российского зерна; в отказе в предоставлении судов, страховании грузов и трансграничных перевозок; в урезании прав в рамках GAFTA; в уходе с российского рынка иностранных компаний; в проблемах с логистикой поставок зерна в Черноморском регионе.

Темпы роста цен на пшеницу в период с января по июль 2022 г. были ниже, чем в первой половине сезона, так как рынок был «перегрет», и спрос на дорогое зерно начал снижаться. Цены производителей на пшеницу 4-го класса выросли на 15,7% – с 226,4 $/т до 262 $/т. Цены на предложения пшеницы на условиях FOB Новороссийск увеличились на 15,8% – с 335 $/т до 388 $/т, французская пшеница подорожала на 21,9% – с 319 $/т до 389 $/т, американская US SRW на 10% – с 331 $/т до 365 $/т. Экспортная пошлина на пшеницу продолжила рост и выросла на 49% – с 98,2 $/т до 146 $/т. В результате рост пошлины на фоне укрепления цен снизил дисконт российской пшеницы на мировом рынке до 1 $/т, что является сдерживающим фактором роста для нашего экспорта.

Высокая пошлина и потеря дисконта перенаправляет спрос с российского зерна на зерно стран конкурентов, что поднимает цены у них, формируя общемировые тренды. «Демпфер» привязан не к себестоимости сырьевых ресурсов, а к конъюнктуре мирового рынка, в результате чего мы вынуждены подстраиваться под мировой рынок.

В 2022 г. мировые цены на пшеницу за период, начиная с 2008 г., достигли максимального уровня, что снизило доступность хлеба для населения стран с низким уровнем доходов. В условиях достаточных объёмов предложения зерна «угроза голода» сознательно раздута и подогревает мировые цены, а все реальные риски продовольственной безопасности концентрируются в сфере экономической доступности продовольствия, а не в дефиците баланса или нехватке продовольствия.

В рамках установленной квоты на период с 15.02 до 30.06.2022 г. в размере 11 млн т, в том числе 8 млн т пшеницы, вывезено 10,01 млн т зерна, в том числе 7,79 млн т пшеницы.

В 2021/22 сезоне тенденция по сокращению количества компаний-экспортёров зерна продолжилась. В прошлом сезоне пшеницу экспортировали 264 компании, в сезоне 2021/22 их количество сократилось до 184.

В 2022 г. квота на экспорт зерна была распределена по историческому принципу между 206 экспортёрами (в сезоне 2020/21 – 234 компании). В период с 15.02 до 1.07.2022 г. в рамках квоты зерно экспортировали 140 компаний, пшеницу – 97, ячмень – 22, кукурузу – 87, рожь – 7.

По оценкам РЗС, сокращение количества экспортёров может иметь негативное влияние на развитие зернового рынка в будущем, так как уровень конкуренции снижается и ограничиваются возможности производителей зерна по его реализации в соответствии с реальным балансом спроса и предложений на рынке.

К началу нового 2022/23 сезона российский зерновой рынок подошёл с остатками зерна почти в 27 млн т, в том числе пшеницы 15,3 млн т. Объём остатков зерна меньше уровня в начале года на 2,7 млн т, в том числе пшеницы – на 2,3 млн т. Чрезмерно высокий уровень запасов, наряду с благоприятными прогнозами на будущий урожай, создаёт предпосылки для снижения внутренних цен на зерно, что на фоне роста себестоимости приведёт к значительному снижению рентабельности производства зерна.

В целях повышения конкурентоспособности российского зерна на мировом рынке с 1.07.2022 г. расчёт экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот в России будет осуществляться в рублях.

Базовая цена для расчёта пошлины на экспорт пшеницы составляет теперь 15 тыс. руб. за 1 т, на ячмень, кукурузу и шрот – 13 875 руб./ т, на подсолнечное масло – 82,5 тыс. руб./ т. В формуле применяется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за 5 рабочих дней, предшествующих дате расчёта ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры.