Вторая половина зернового сезона 2020/2021 гг. формируется в условиях, принятых Правительством РФ мер регулирования экспорта зерновых культур и снижения внутренних цен на зерно.
С 15.02.2021 г. в России начали действовать ограничения на вывоз зерна. До 1.07.2021 г. будет действовать тарифная квота: экспортировать разрешено 17,5 млн т зерна (пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы). Экспорт сверх этого объёма будет облагаться пошлиной в размере 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 €/т.
Кроме этого, в пределах квоты с 15.02.2021 г. введена экспортная пошлина на пшеницу. До 1.03.2021 г. она составила 25 €/т. После этого она будет увеличена до 50 €/т. С 15.03.2021 г. также введены пошлины на экспорт кукурузы (25 €/т) и ячменя (10 €/т).
А со 2.06.2021 г. для пшеницы, кукурузы и ячменя заработает постоянно действующий механизм «зернового демпфера». Первая часть механизма подразумевает плавающую пошлину на эти культуры, которая будет рассчитываться, исходя из мировых цен.
Для пшеницы при мировой цене до 200 $/т пошлина взиматься не будет. При цене свыше пошлина составит 70% от разницы между мировой и базовой ценой в 200 $/т. Для кукурузы и ячменя будет применяться тот же принцип расчёта, только необлагаемая база составит 185 $/т. Участники рынка будут обязаны предоставлять данные о ценах контрактов в Московскую биржу. Гибкая пошлина будет рассчитываться еженедельно, исходя из данных по ценам предыдущей недели. Регистрировать экспортные контракты и публиковать цены биржа начала с 1.04.2021 г.
Вторая часть механизма «зернового демпфера» заключается в возврате полученных через экспортную пошлину средств аграриям. Им компенсируют часть затрат на производство и реализацию зерна по ставке на 1 т реализованной продукции. Финансирование планируется распределить между регионами в зависимости от их доли в валовом производстве зерна. Но для сибирских и дальневосточных регионов будут применены повышающие коэффициенты. Регионы сами распределят эти средства по аграриям. По подсчётам Минсельхоза РФ, таким образом сельхозпроизводителям могут вернуться около 40 млрд руб. уже в 2021 г. По оценке Правительства, за счёт государственной поддержки участники зернового рынка смогут компенсировать до 50% затрат на производство продукции.
По оценке его разработчиков, такой механизм «зернового демпфера», должен предотвратить рост цен на зерно и на конечную продукцию – муку и хлеб на российском рынке, создать долгосрочные условия работы зерновой отрасли и привлечь в неё дополнительные инвестиции.
С введением указанных мер удалось сократить объёмы экспорта зерна. В марте 2021 г. из России вывезено 2,9 млн т зерна, что на 23% меньше, чем годом ранее. Экспорт пшеницы сократился на 60%, т.е. до 1,2 млн т. При этом до 15.03.2021 г. (введение пошлин) экспорт ячменя и кукурузы достиг максимальных значений, однако после этой даты объёмы резко сократились. По оценке РЗС, в условиях сохранения действующего механизма ограничения экспорта в России тенденция сокращения объёмов экспорта продолжится до конца сезона, и мы не сможем в полной мере использовать свой зерновой экспортный потенциал. В 2020/2021 с.-х. году вывоз зерна из России будет меньше, чем ожидалось ранее, на 4 млн т и составит 48 млн т, в том числе 38 млн т зерна пшеницы (– 4 млн т), ячменя – 6,3 млн т, кукурузы – 2,5 млн т. Тем не менее, по сравнению с 2019/2020 с.-х. годом экспорт зерна будет больше на 3,4 млн т. Введение пошлин на экспорт также приведёт к тому, что не будут выбраны объёмы установленной квоты в 17,5 млн т и увеличатся остатки зерновых на конец сезона.
Темпы снижения цен на мировом рынке выше темпов снижения наших экспортных цен. Это говорит о том, что сокращается наша конкурентоспособность и экспортная выручка, которая при вычете пошлины вообще приближается к минимальному уровню. За период с января по апрель 2021 г. количество компаний-экспортёров зерновых сократилось с 67 до 14.
Параллельно идёт давление и на сельхозтоваропроизводителей. Они не могут снижать отпускную цену, так как рост стоимости ГСМ, минеральных удобрений и семян увеличивает себестоимость продукции. В результате они не смогут продавать зерно с рентабельностью, которая позволит обеспечить расширенное воспроизводство и получение прибыли. Врезультате этот бизнес оказывается под угрозой.
На экспортные цены оказывает влияние мировой рынок, в результате чего экспортёры находятся в зависимости от высокой цены производителя и низкой цены мирового рынка за счёт того, что вынуждены платить пошлину. Кроме того, ожидается увеличение валовых сборов зерновых в Европе, что означает рост экспортного потенциала и снижение цен в ЕС.
Таким образом, если сохранится нагрузка в виде экспортной пошлины (даже в виде плавающей), то при тех параметрах расчёта, которые мы имеем, ситуация не изменится. Мы видим, что в марте отгрузки уже упали, думаю, что в апреле продолжится та же отрицательная динамика. Мировой рынок будет давить нас ценой, поэтому экспортёры не будут вписываться в конкурентоспособный уровень, и мы к началу нового сельскохозяйственного года можем подойти с большими остатками зерна, прежде всего пшеницы. В результате этого стабилизации цен на внутреннем рынке мы, временно, добились, но при этом можем потерять свои экспортные позиции.
В первой декаде апреля 2021 г. ряд крупных экспортёров российской пшеницы приостановили закупки, так как они не готовы работать с высокими экспортными пошлинами. В то время, как некоторые компании рассчитывают на резкое падение цен перед поступлением нового урожая.